Piyasa Özeti

Küresel Endeksler

ABD borsaları, yapay zekâ şirketlerinin güçlü bilançolarıyla günü yükselişle tamamladı. Dow Jones %0,69 artışla 52.856,09, S&P 500 %0,58 yükselişle 7.757,17 ve Nasdaq 100 %1,13 kazançla 29.822,52 seviyesine ulaştı. Teknoloji sektörü yükselişe öncülük ederken, yapay zekâ sunucularına yönelik güçlü talep Super Micro Computer hisselerini %9,55, SpaceX'i %7,79 ve Nvidia'yı %2,54 yukarı taşıdı.

Avrupa'da DAX %1,35 yükselişle 25.645,04, STOXX 600 %0,92 artışla 644,49 ve FTSE 100 %0,19 kazançla 10.752,88 seviyesinden kapandı. Teknoloji sektörü öncülüğünde SAP %3,52 yükselirken, istihdam hizmetleri şirketi Randstad %20,20 değer kazandı. Buna karşın Fransa'daki protestoların etkisiyle Carrefour %13,80 geriledi.

Asya'da teknoloji satışları öne çıkıyor. Kospi %3,45 düşüşle 5.537,67, Nikkei %2,06 kayıpla 63.291,38 ve Hang Seng %2,87 gerilemeyle 22.971,93 seviyesinde bulunuyor. Japonya'da yarı iletken malzemeleri üreticisi Resonac %9,62 gerilerken Hong Kong'da Lenovo %8,77 düştü. Çin'de telekomünikasyon ekipmanları sektöründeki satışlarla CSI 300 %1,26 gerileyerek haziran zirvesinden %20 düşüşle ayı piyasasına girdi.

Ekonomik Gelişmeler

Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi, yüksek enerji fiyatları ve bütçe endişeleriyle 2002'den bu yana ilk kez %5'e ulaşırken Almanya ile faiz farkı 159,4 baz puana yükseldi. Moody's'in 23 Ekim'deki kredi notu değerlendirmesi izlenecek. Bundesbank ise Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte geçici duraklamaya girdiğini, enerji maliyetlerinin büyümeyi ve enflasyonu olumsuz etkilediğini bildirdi.

İngiltere'de yıllık enflasyon %3,50 ile beklentileri aşarken, yüksek kamu borçlanması mali görünüm üzerindeki baskıyı artırdı. ABD'de zayıflayan istihdam göstergelerine karşın enerji kaynaklı enflasyon riskleri Fed'in faiz patikasını belirsizleştiriyor.

Jeopolitik Gelişmeler

Orta Doğu'da Suudi Arabistan'ın petrol sahası ve havalimanına yönelik ölümcül saldırıların ardından ABD, yalnızca Suudi Arabistan'daki acil görevli olmayan diplomatik personel ve ailelerinin ayrılmasını emretti. İran Devrim Muhafızları, bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme uyarısında bulunurken Trump, Tahran ile hâlihazırda müzakere yürütülmediğini, fakat yakında bir sonuç alınabileceğini belirtti. Gelişmeler enerji arzına ilişkin riskleri canlı tutuyor.

Rusya-Ukrayna cephesinde Trump, barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını ifade ederken Kremlin, ABD ve Ukrayna ile üçlü görüşmeleri kasımda yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıkladı. Diplomatik temaslar jeopolitik risk algısını sınırlayabilecek bir unsur olarak izleniyor.

Piyasa

Sabah işlemlerinde Nasdaq 100 vadelileri %1,30, S&P 500 vadelileri %0,70 ve Euro Stoxx 50 vadelileri %0,80 geriliyor. Tesla'nın yatırım harcamalarını azaltması ve Meta'nın artırması, yapay zekâ yatırımlarının getirisine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıyor. Güvenli liman talebiyle ABD 10 yıllık tahvil faizi %5,09'a, 30 yıllık faiz %5,38'e gerilerken dolar endeksi yatay seyrediyor.

Brent petrol vadeli fiyatı arz endişeleriyle %2,00 artışla 111 USD seviyesine yükselirken, yüksek enerji fiyatlarının faiz beklentilerini baskılamasıyla ons altın %1,20 düşüşle 4.092,93 USD, gümüş ise %2,60 kayıpla 56,44 USD seviyesinde bulunuyor.

Türkiye

TCMB bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi politika faizinin 100 baz puan indirimle %36'ya çekilmesi yönündeyken S&P Global Market Intelligence, %37 seviyesinde sabit tutulmasını öngörüyor.

Ekim reel kesim güven endeksi 99,8'e gerilerken kapasite kullanım oranı %74,50'ye yükseldi.

Diğer taraftan İstanbul'da S&P Global Ratings'in Türkiye Sermaye Piyasaları Konferansı da takip edilecek.

Fon tasfiye düzenlemesinin ilk beş maddesi TBMM'de kabul edilirken bekleyen satış talimatlarına ilişkin yatırımcıların kapsama alınması öngörüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerin hızlanacağını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yatırımcı güvenini güçlendirecek düzenlemelerin süreceğini belirtti.

Fitch, yüksek fonlama ve swap maliyetlerinin Türk bankalarının operasyonel karlılığını baskıladığını belirterek, takip ettiği bankaların faaliyet karı/risk ağırlıklı varlıklar oranının 2Ç26’da %3,90’dan %2,60’a gerilediğini açıkladı.

BIST 100, önceki günkü sert yükselişin ardından kar satışlarıyla %1,87 düşerek 11.577,12 puandan kapandı. 11.733,26 puandan açılan endeks 11.565,56-11.780,89 bandında hareket etti. Teknoloji endeksi %0,20 yükselirken sanayi %2,75 geriledi. Savunma elektroniği şirketi ASELSAN %0,88 yükselişle pozitif katkı sağlarken THYAO %3,11, ASTOR %5,61 ve AKBNK %1,61 düşüşle endeksi baskıladı.

Teknik görünümde 11.635-11.500-11.400-11.300 seviyeleri destek, yukarıda 11.660-11.750-11.900 ve 12.000 seviyeleri direnç olarak izleniyor. 11.500 üzerinde tutunma dengelenme açısından önemli olacaktır. 11.750'nin aşılması tepki hareketini güçlendirebilir.